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查看询盘来源和订单转化
区分来源可识别、未知来源与未关联订单，逐项追踪转化。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
区分来源可识别、未知来源与未关联订单，逐项追踪转化。
操作入口：站点 → 询盘漏斗
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 网站询盘已正确关联到站点和客户。
- 推广链接使用一致的 UTM 命名；不要事后凭印象补造来源。
1.选站点与时间范围
打开询盘漏斗，先看当前站点、日期和口径。不同时间进入的客户与订单不能直接混算同一期转化率。
2.沿询盘和客户记录查关联
查看来源与阶段，打开具体客户核对表单、来信与订单关系。已归因与未知来源分别看，未知不等于自然流量。
3.修正数据断点后再比较渠道
没有关联站点或订单时先补正确关系，保留来源证据。对比渠道时同时看咨询质量和成交过程，不只比访问或询盘数量。
做完后检查这几项
- 询盘、客户和订单关联可解释。
- 未知来源没有被强行分配给某个广告渠道。
常见问题
- 表单有了但漏斗里找不到？
- 先检查表单是否入库、客资 site 关联、日期范围及权限。不要在未查证前重复手建多条询盘。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。