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在手机上查看客户、会话与通知
外出时找到客户往来，核对草稿并识别提醒的下一步。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
外出时找到客户往来，核对草稿并识别提醒的下一步。
操作入口：移动工作台 → 客户 / 收件 / 通知
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 已登录移动工作台。
- 发送前确保能完整检查正文、收件人和附件。
1.找到正确客户与联系人
进入客户列表，搜索公司或联系人。打开详情，核对国家和联系人，避免小屏幕下选到相似名字。
2.阅读会话并准备回复
打开客户聊天或收件入口，先读最新来信与上下文。能起草时先准备并检查内容；复杂附件或长合同回电脑处理。
WhatsApp 跳转仍需目标应用人工确认发送。
3.把通知当提醒，不当完成证据
查看通知对应事项，打开关联客户或单据确认当前状态。系统内通知列表不等于手机系统推送一定到达，后者还受设备权限影响。
做完后检查这几项
- 确认了联系人和上下文。
- 通知事项已回到业务记录核对。
常见问题
- 看到了发送提示，就能认为客户读了吗？
- 不能。系统提交、服务商接受、对方收件与已读是不同状态，手机端也一样。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。