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注册后先做什么
认识工作台、上手任务和菜单。先跑通一个客户，再学习批量与自动跟进。
更新：2026-10-09 · 适用：所有成员
学完能做到
知道自己的下一步：补公司资料、接邮箱、准备知识，或打开一个客户写信。
操作入口：工作台
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 使用已开通的账号登录。看到邀请码或套餐限制时，先按页面提示联系管理员。
- 本系列使用虚构的“星途宠物用品”和 TrailPaw Demo。请练习自己的资料，不要给示例邮箱发信。
1.先看上手任务，不急着点所有菜单
进入工作台，找到“先做这四件事”。四项分别对应邮箱、业务知识、客户资料和第一封开发信。
完成数来自已有业务数据，教程阅读并不会把任务自动勾选。已有账号可能不再显示这张卡片。
2.把菜单分成三段理解
“全球获客、线索库、客户管理”负责找到客户和日常沟通。
“报价与单据、订单与交付、产品库”负责把需求推进成业务；供应链、库存、财务可以稍后再学。
知识库提供写信取材，系统设置管理邮箱和规则。部分管理功能只有主账号或管理员能操作。
3.按这条顺序做一次
先填公司资料，再建一款产品、补一篇知识。接入邮箱后，手工录入一位联系人，生成并检查一封草稿。
工作台的“今日待办”用于日常处理，不是操作说明。看到客户来信后，到“客户管理 → 客户沟通”处理。
自动跟进是进阶功能。第一次使用先保持关闭，把客户、内容和发件身份检查清楚。
做完后检查这几项
- 能从左侧找到工作台、线索库、客户管理、产品库和知识库。
- 知道当前还缺哪项准备，不把“已有草稿”当作“已发邮件”。
常见问题
- 为什么我的菜单比截图少？
- 角色、开通权限和内部试用开关会影响菜单。普通租户不需要看到客户机会、成本核价或平台管理。
- 可以直接用工作台里的示例数据吗？
- 如果你的主账号看得到示例数据入口，可以按界面说明体验。示例记录不等于真实客户，不能用于真实外联。
积分与用量：浏览页面和阅读教程不扣积分；AI 起草、查找数据、验证邮箱及发送等动作按实际计量规则执行。