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维护账号资料与安全设置
完成账号资料核对，了解敏感变更和数据权限入口。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
完成账号资料核对，了解敏感变更和数据权限入口。
操作入口：账号；系统设置 → 安全与数据
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 使用自己有权管理的账号。
- 修改邮箱或密码前确认能接收验证信息。
1.检查个人资料
进入账号页面，核对姓名、邮箱和角色。公司资料、公司抬头与个人账号是不同内容，别在个人姓名里填写整套公司信息。
2.按实际验证流程修改
需要更改邮箱、密码等时，按当前界面完成验证。看清保存与验证结果，不能把输入新邮箱当作已经修改成功。
截图、工单和教程不得包含密码、授权码或登录令牌。
3.查看安全与数据设置
由有权限的管理员查看安全与数据页，核对可用的数据访问、保护和审计入口。离职或职责变更时同时处理账号与客户归属。
做完后检查这几项
- 账号身份与角色正确。
- 敏感变更有实际成功反馈。
常见问题
- 改了个人资料，为什么合同抬头没变？
- 合同主体来自公司抬头等业务配置，不应自动跟随个人昵称变化。到对应业务设置核对。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。