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设置自动发送条件和每日上限
在确认草稿质量后，为已有合格线索设置可控的自动发送范围。
更新：2026-10-09 · 适用：主账号
学完能做到
在确认草稿质量后，为已有合格线索设置可控的自动发送范围。
操作入口：自动客户跟进 → 工作方式和每日上限
打开功能（需要登录） →适用条件：会真实外发。教程截图停留在配置检查，不开启对外自动发送。
图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 已完成草稿模式检查、可用发件邮箱与业务知识。
- 确认客户范围、退订处理与团队分工。
1.先检查当前候选和排除项
确认不是已回复客户或主动询盘对象，检查邮箱验证与匹配资料。自动模式只处理符合规则的已有线索。
2.设置预算、封数与时区
选择“按计划自动发送”，填写每日最多积分、发送封数、最低匹配分和默认时区。
系统还会在发送前检查客户状态与发件额度；每日预算不是对送达量或回复量的承诺。
3.确认后从结果监控
仔细阅读开启确认，再保存并开启。查看已发、等待与需要处理；发现规则不合适先暂停。
已交给服务商的邮件无法通过暂停撤回；实际练习应先使用自己控制的收件对象。
做完后检查这几项
- 预算、封数、时区及客户范围已核对。
- 知道如何暂停和检查发送结果。
常见问题
- 把每日封数设大是不是开发更快？
- 量不是唯一目标。应结合邮箱能力、客户相关性、回复处理能力与成本逐步调整。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。