D04 · 约 6 分钟
从确认需求制作客户报价
完成客户、产品、价格及条款一致的演示报价，并检查对外预览。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
完成客户、产品、价格及条款一致的演示报价，并检查对外预览。
操作入口：报价与单据 → 新建报价
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 先确认数量、规格、目的地与贸易术语。
- 使用已核实的成本与报价，普通租户不需要使用内部成本拆解。
1.填客户与商品
选择客资与我方抬头，选币种并核对汇率。加入产品，填写中英文品名、规格、单位、MOQ 和本次数量。
2.逐步核对定价与费用
按“客户与商品 → 利润分析 → 定价确认 → 条款与物流”检查。成本和对外单价不是一个字段；先核对数量档位，再核对最终客户价。
教学目标为 100 件 × USD 18 = USD 1,800；这是示例，不是产品公开报价。
3.保存并看客户单据
保存后打开“客户单据预览”，核对数量、单价、总额、币种、贸易术语、有效期与付款条件。确认对外内容不含内部成本说明。
做完后检查这几项
- 100×18 与总额 1,800 对得上。
- 抬头、条款及产品规格已核对。
常见问题
- 为什么改了汇率或术语，价格变化了？
- 报价引擎会参考相关参数。修改后重新检查定价步骤与预览，不直接沿用旧总额。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。