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清理重复客户，整理负责人和阶段
在确认同一业务主体后合并重复记录，并保留正确负责人和阶段。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
在确认同一业务主体后合并重复记录，并保留正确负责人和阶段。
操作入口：客户详情 → 合并重复客资；列表 → 负责人 / 阶段
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 先核对公司法定名、官网、联系人及历史单据。
- 不同品牌、子公司或同名公司不一定应合并；合并前保留必要记录。
1.确认重复主体
搜索公司名和域名，分别打开两条记录。比较联系人、邮件、报价和订单关联，确认不是两个真实业务主体。
2.看清合并方向与影响
在保留的客户详情点击“合并重复客资”，选择来源记录并阅读预览。核对联系人和业务记录迁移方向，再按页面确认。
这是实际数据操作，不能拿真实客户练习；不要把删除当作合并。
3.合并后核对归属和阶段
回到保留记录查看联系人、沟通历史与单据。检查负责人及销售阶段，确保后续跟进由正确成员处理。
阶段代表业务进展；没有客户确认的报价、订单或样品结果，不要仅为看板好看而推进。
做完后检查这几项
- 确认是同一主体，并核对合并方向。
- 保留记录的联系人、单据和负责人正确。
常见问题
- 重复记录没有合并按钮？
- 检查角色与数据权限。请有权限的管理员操作；不要改公司名来隐藏重复。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。