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每天先看谁等回复、谁该跟进
用会话分类安排当天工作，先处理客户正在等待的问题。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
用会话分类安排当天工作，先处理客户正在等待的问题。
操作入口：客户管理 → 客户沟通
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 确认自己负责的客户范围。
- 保留发件箱或邮箱客户端作为异常核对来源。
1.先选负责范围，再看分类
选择“我负责”等范围，先看“待回复”，再看“该催了”和“稍后跟进”。数字是当前条件下的会话统计，不是全部客户数。
2.读完整上下文
选择联系人，先看最新来信和上一封我方回复。核对是否还有别的联系人、报价或合同在沟通，避免重复问已回答的问题。
长邮件可展开；译文不确定时切回原文。
3.处理完明确下一步
需要回复就起草并人工检查；暂时无法回答的，记录缺什么信息和跟进日期。
不要把客户移到稍后当作已经完成回复。
做完后检查这几项
- 当天待回复有明确处理顺序。
- 每个未完成会话都有下一步与日期。
常见问题
- 待回复数为什么和邮箱未读数不同？
- 这里按客户沟通及筛选规则组织，邮箱未读状态是另一种统计。先核对负责范围和会话关联。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。