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管理员查看团队业务报表
用统一时间范围理解跟进、客户和业务结果，并回查原始记录。
更新：2026-10-09 · 适用：主账号或管理员
学完能做到
用统一时间范围理解跟进、客户和业务结果，并回查原始记录。
操作入口：报表
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 主账号或有报表权限的管理员。
- 团队已持续维护负责人、阶段、订单和收款数据。
1.先定时间与统计范围
打开报表，核对时间范围和当前可见指标。报表数字依赖业务记录，演示图不是实际经营成绩。
2.把行为与结果分开看
发信、回复、报价、订单和收款代表不同环节。不要只用发信量评价业务员，也不要把报价金额当已到账收入。
3.异常数字回业务记录查证
发现某项异常，回客户、订单或收款记录核对负责人、日期和状态。先修正记录，再比较相同口径的期间。
做完后检查这几项
- 时间和统计口径明确。
- 重点数字能回查到业务记录。
常见问题
- 业务员为什么看不到报表？
- 报表访问受角色限制。管理员可以按职责管理权限，不应为了看图表临时给予所有管理权限。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。