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先只生成草稿，观察自动跟进
先观察系统选择的客户和草稿，再决定是否启用自动发送。
更新：2026-10-09 · 适用：主账号配置；有权限成员查看
学完能做到
先观察系统选择的客户和草稿，再决定是否启用自动发送。
操作入口：系统设置 → 自动化与规则 → 自动客户跟进
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 主账号完成邮箱、知识、客户资料设置。
- 草稿模式不会自动外发，但补全和起草可能消耗积分。
1.选择只生成草稿
打开自动客户跟进，选择“只生成草稿”，设置每日积分上限和最低匹配分。第一次先用少量目标客户观察。
2.查看谁符合条件
检查候选数量与排除原因。客户已回复、主动询盘、退订、归档或人工接管等情况可能不进入冷开发。
开启自动跟进不会持续自动挖掘新公司，也不会替你自动报价、签约或回复已沟通客户。
3.阅读草稿再判断质量
在执行结果中选“草稿”，展开“查看邮件内容”，检查对象、要点、事实和下一步。
草稿行不是已发记录；修正资料和规则后再观察，不必立刻切换自动发送。
做完后检查这几项
- 工作方式确实是只生成草稿。
- 能找到并核对草稿，知道仍可能有 AI 消耗。
常见问题
- 开启后为什么没有草稿？
- 先看符合条件数量、排除原因、额度与任务状态。没有合格客户时，不应该为了出现结果放宽所有限制。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。