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从右侧助手找到客户单据
按类别找到当前客户的合同、报价、样品和 PI，减少跳错客户。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
按类别找到当前客户的合同、报价、样品和 PI，减少跳错客户。
操作入口：客户沟通 → 右侧助手 → 单据
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 先选对会话和公司。
- 相关业务单据必须关联到这个客资，单靠相同客户名称不一定能自动归到一起。
1.展开助手并切到单据
打开右侧助手，选择“单据”，按 NNN、技术标准、订单、样品单、报价单、PI 等实际可见分类查看。
“询盘拆解”属于内部试用能力，是否显示受权限控制；普通租户无需为了补齐七个标签而额外配置。
2.核对编号、版本和状态
查看单据号、更新时间、正式版本和发送状态。不要把未确认草稿当作可外发附件。
3.从样品单打开关联样品合同
在样品分类选择对应记录，进入样品/合同入口，核对样品号和客户。PI 分类则检查费用用途，避免把补寄运费 PI 当成样品总费用。
做完后检查这几项
- 打开的单据属于当前客户。
- 样品单、样品合同与 PI 对应关系明确。
常见问题
- 明明建了单据，助手却没有？
- 检查单据是否关联到该客资、当前筛选类别及权限。不要为了显示出来重复新建一张合同。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。