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设置下次跟进、稍后处理与日程
给未完成事项安排具体日期，并能在日程中找到它。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
给未完成事项安排具体日期，并能在日程中找到它。
操作入口：客户沟通 → 下次跟进；客户管理 → 日程
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 明确下一次联系的原因。
- 先核对日期和时区；不是所有客户都需要每天催。
1.记录下次行动
在会话右侧资料里填写下次跟进日期，在备注中写明“等 Logo 源文件”或“确认样品寄出”。只写“跟进一下”不便于执行。
2.稍后处理仍要有安排
暂时不处理的会话可按页面入口移到稍后。保留明确日期；有新来信时重新评估优先级，不按旧安排机械催促。
3.到日程核对
打开“日程”，检查对应客户和日期。回到会话后仍应能看到安排。完成联系后，再根据实际进展更新下一次跟进。
做完后检查这几项
- 日程与客户资料中的日期一致。
- 备注说明具体要完成的事情。
常见问题
- 设了日期是不是当天自动发信？
- 跟进提醒不等于自动发送。自动外发由单独的自动化规则和客户条件控制。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。