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分别开定金 PI 和尾款 PI
以同一笔交易的付款阶段出单，避免重复要求支付全额。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
以同一笔交易的付款阶段出单，避免重复要求支付全额。
操作入口：报价与单据 → 阶段 PI
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 已确认订单金额及已收款记录。
- 示例总额 1,800，定金 30%=540，剩余尾款 1,260 美元。
1.选择关联交易和付款阶段
在对应报价/PI 的阶段入口创建定金或尾款单，核对关联订单及根编号。不要把无关客户的 PI 复制过来直接发送。
2.核对本次应付金额
定金检查比例和金额，尾款检查之前已付数。本次金额不等于整单金额；分期时逐张检查累计是否重复。
本例先开 540，收到定金后再核对尾款 1,260。
3.预览两张单据的差别
检查定金/尾款标识、阶段后缀、关联编号与账户。PI 生成不会代替收款登记，已收金额要有实际到账依据。
做完后检查这几项
- 定金 540 与尾款 1,260 合计为 1,800。
- 两张单据阶段明确，没有重复全额。
常见问题
- 客户已付一部分但不等于约定比例？
- 先按实际收款登记，再核对本次应付金额；不要为了套 30% 模板修改真实已收数。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。