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建立订单并生成销售合同
把客户确认的交易落实为金额与产品明细一致的订单及销售合同。
更新：2026-10-09 · 适用：有对应业务操作权限的成员
学完能做到
把客户确认的交易落实为金额与产品明细一致的订单及销售合同。
操作入口：订单与交付 → 订单
打开功能（需要登录） →图中企业、联系人与邮箱均为演示资料，非真实收发、交易或第三方查询结果。点击截图可查看大图。
开始前准备
- 客户已确认产品、数量、价格和交付条件。
- 本例 100 件，每件 USD 18，总额 USD 1,800。
1.核对订单主体与产品
新建或打开订单，填写客户 PO 号、币种、贸易术语、明细与总额。关联正确客资和我方抬头，避免仅手填同名客户。
2.设置付款与交付安排
填写定金比例 30%、计划发货等日期。付款到期日与交货日用途不同；有未确认条件时先留为草稿。
确认订单会影响业务阶段，操作前核对金额及条款。
3.打开合同并复核
在订单“合同”页生成或编辑销售合同，核对 1,800 美元、定金 540 美元及余款安排，检查规格与附件。
合同确认为正式版本与客户签署分别管理；不要把内部确认当签署完成。
做完后检查这几项
- 订单数量、单价和总额相符。
- 合同关联正确订单，付款安排与订单一致。
常见问题
- 为什么有订单但还没有合同？
- 订单和合同是关联的不同记录。进入合同页完成创建、复核与确认，不要假定建订单就已签约。
积分与用量：手工查看与业务登记、AI 生成和外部查询是不同动作。执行前查看页面提示，发生扣分时到“用量”核对动作、时间与操作人。